Para tener éxito en tus operaciones de trading es importante que elabores una buena estrategia para la gestión de riesgos, es decir, para intentar minimizar los riesgos y maximizar las ganancias.

Los Traders dedican mucho tiempo al análisis del mercado, las tendencias o la identificación de los mejores pares de divisas para operar.

Saber cómo y cuándo abrir una posición es muy importante, pero aún más importante es:

Saber cómo y cuándo cerrar una posición para maximizar beneficios, gracias al Take Profit

Pero… ¿Qué es el Take Profit?

A lo largo del artículo veremos los siguientes puntos:

Take Profit- Definición

Uno de los tipos de órdenes que se utiliza con más frecuencia en el mercado Forex es el Take Profit.

Un Take Profit permite al trader cerrar una posición de manera automática cuando los precios alcanzan un nivel predefinido y así fijar los beneficios. Este tipo de orden limita la posición inicial.

  • Si abrimos una orden de compra y establecemos un take profit a un precio determinado, este take profit se tratará de una orden de venta, que se activará cuando el precio alcance dicho nivel, a un precio superior.
  • Por el contrario, si abrimos una orden de venta, el take profit se tratará de una orden de compra, a un precio inferior, y ocurrirá el mismo proceso.

Take Profit- Función

Al colocar una orden Take Profit, el trader disfruta de una cierta libertad, en el sentido de que no tiene que seguir de cerca sus gráficos durante el día ya que el cierre de la orden con ganancias se realiza tan pronto como el mercado lo permita.

Por supuesto, no se debe ignorar que la orden de Take Profit tiene un coste de oportunidad bastante importante, porque los precios pueden seguir evolucionando más allá del nivel predefinido, mientras que la posición ya se ha cerrado.

En las operaciones de Trading Forex, aprovechar las ganancias y detener las pérdidas son, sobre todo, una forma de gestionar el riesgo y sus valores no deben definirse por casualidad.

Debemos pensar en cada operación como una empresa independiente y debemos elegir la relación riesgo / beneficio que esperamos cuando abramos una nueva posición. Los traders con experiencia usan el método de cierre parcial de obtener beneficios para aumentar las ganancias y disminuir el coste de oportunidad.

Explicaremos este método un poco más adelante.

Take Profit- Determinar el nivel de precio

Cómo encontrar el valor óptimo donde colocar el Take Profit es una pregunta que no tiene una respuesta clara.

Después de todo, depende mucho del apetito de riesgo de cada trader de Forex y su estrategia de trading. Una cosa es cierta, no es aconsejable establecer el Take Profit de una manera aleatoria.

Por ejemplo, en los mercados tendenciales, el coste de oportunidad puede ser muy alto, por lo que es aconsejable analizar bien el mercado antes de colocar el Take Profit.

Por lo tanto, siempre es necesario acompañar esta decisión con un análisis técnico del mercado. Para cada operación, es necesario buscar información relevante, como la estructura del mercado, los datos de volatilidad y los modelos de los gráficos adaptados. Toda esta información es necesaria para confirmar tu sensación de que el precio del par de divisas evolucionará a un cierto nivel.

Pasos a seguir para definir el Take Profit.

La mayoría de los Traders colocan su Take Profit mediante líneas de soporte y resistencia. Las líneas de soporte y resistencia son áreas donde los precios se estabilizan, y ese patrón se suele repetir a lo largo del tiempo. En general, los precios tienden a rebotar una vez que se alcanzan dichos niveles.

  • Para una orden de venta, el take profit se coloca a unos pocos pips por encima del soporte. La diferencia en pips entre el beneficio y el nivel de soporte tiene en cuenta el spread del activo, por lo que es recomendable evitar establecer el Take Profit en el nivel exacto del soporte.
  • Por otro lado, para una orden de compra, debes colocar el take profit en algunos puntos por debajo de la línea de resistencia.

Incluso si la línea de resistencia y la línea de soporte son elementos fiables para definir los valores óptimos del take profit, debemos confirmar que son adecuados con otros indicadores, como por ejemplo, los niveles de Fibonacci, y así confirmar la tendencia predeterminada.

Take Profit- Cierre parcial

Hemos indicado anteriormente que el volumen del take profit es igual al de la posición inicial. Sin embargo, hay órdenes de take profit parciales o intermedias.

Estos son conceptos bastante avanzados utilizados por los traders más experimentados.

Para obtener beneficios parciales, los traders definen varios niveles de take profit identificados mediante varios niveles de resistencia y soporte.

Un take profit parcial tiene dos ventajas importantes:

  • Te permite asegurar una parte de tus ganancias.
  • El volumen de la operación se reduce, por lo que si los precios no se mueven en la dirección esperada, la pérdida se reduce en comparación con la pérdida potencial (en el caso de un take profit total). Por supuesto, si los precios se mueven en la dirección esperada, la ganancia también se reduce en comparación con las ganancias potenciales.

Existen varios métodos para establecer niveles parciales de take profit: el método 50/50, la escala triple o el método 80/20. Analicemos los elementos esenciales de estas estrategias:

Take Profit – Métodos de cierre parcial

El método 50/50

Consiste en establecer dos take profit para liquidar la mitad de la posición con el primero y luego liquidar la segunda mitad con el segundo. Es una estrategia de salida de la posición bastante precisa, pero distorsiona la relación riesgo-beneficio porque solo una parte de la posición va a maximizar los beneficios.

Regla importante: cuando el precio ya ha activado el primer take profit, mover el stop loss al nivel de precios de ese primer take profit para reducir las pérdidas.

La escala de triple

Es similar al método 50/50, salvo que el trader utiliza 3 niveles de Take Profit. Cuando se alcanza el primer take profit, se liquida el primer lote.

El segundo lote se liquida cuando el precio de mercado ha alcanzado el segundo nivel de Take Profit. Al mismo tiempo el trader debe mover el stop-loss para compensar la pérdida y llegar a este nivel de forma segura.

El tercer lote se liquida en el nivel más elevado de take profit.

Este método permite asegurar las ganancias y seguir el mercado al mismo tiempo.

El método 80/20

Es el mejor para un mercado volátil o cuando no se está seguro de la evolución de los precios más allá de un cierto nivel.

El trader usa dos niveles de take profit.

  • El primero se establece en el nivel más probable de resistencia o soporte, dependiendo de si es una posición larga o corta
  • El segundo take profit se coloca muy lejos del primero, pero hacia el cual el mercado de divisas se puede dirigir de vez en cuando.

El truco es liquidar el 80 % de la posición en el primer Take Profit y esperar a que la evolución del mercado liquide el resto del 20 %.

El hecho de que el 80 % de la posición ya haya sido liquidada tranquiliza al trader en caso de que el precio no vaya a su favor, pero, al mismo tiempo, si el mercado alcanza el segundo take profit, los beneficios son significativos.

Trading con Take Profit- Conclusión

Al colocar órdenes con Take Profit, limitas tu riesgo de pérdida al asegurar tus ganancias. Al mismo tiempo, colocar un Take Profit te obliga a definir una estrategia de trading más precisa

La estrategia de Take Profit es muy útil para los traders que tienden a cambiar de opinión a menudo o que todavía no confían en sus habilidades.

Una vez que se ha calculado la relación riesgo-beneficio, las expectativas de cada operación serán más realistas y la estrategia más apropiada. Por lo tanto, es necesario seguir el plan inicial y observar los elementos del mercado que pueden impactarlo.

  • Sé consistente con tu estrategia. Modifícala solo si tienes datos fiables que sugieran el cambio.
  • Determina el nivel de Take Profit mediante métodos fiables en lugar de usar un valor arbitrario.
  • Utiliza alertas de precios para evitar controlar el gráfico continuamente
  • Experimenta con múltiples niveles de Take Profit. Después de todo, el método de prueba / error es una excelente manera de encontrar lo que más te convenga. Aquí como siempre te aconsejamos utilizar nuestra cuenta demo para testear el mercado con precios reales pero sin arriesgar dinero.